Agregat

Pokritost po področjih (sklopih)

Nepokriti scenariji (4) — preveri ročno

• CRM01_1CRM·Kreiranje priložnosti
• CRM02_1CRM·Kreiranje ponudbe - ročno
• CRM03_1CRM·Kreiranje Prodajnega naloga
• CRM04_1CRM·Planiranje sestanka

Nerazrešene menu poti (127)

• SETUP-CORE-002V Settings → General Settings → Discuss aktiviraj polje 'Custom Email Domain' in vpiši domeno založbe.
• SETUP-CORE-002V Settings → Technical → Outgoing Mail Servers ustvari nov zapis, vnesi SMTP strežnik, port 587 in izberi 'SSL/TLS'.
• SETUP-CORE-002V Settings → Technical → Incoming Mail Servers nastavi IMAP strežnik za prejem e-računov in poveži z 'Documents' modulom.
• SETUP-CORE-002V Settings → General Settings vpiši 'Alias Domain' in nastavi 'Catchall Email' za pravilno delovanje chatterja.
• SETUP-CORE-002V Settings → Technical → Parameters preveri, če je 'mail.catchall.domain' nastavljen na pravilno domeno.
• SETUP-CORE-002V CRM → Configuration → Settings nastavi privzeti alias za nove priložnosti (npr. rokopisi@zalozba.si).
• SETUP-CORE-002V Accounting → Configuration → Journals za prejete račune nastavi 'Email Alias' za avtomatsko kreiranje osnutkov računov.
• SETUP-PURCHASE-001Pojdi na Purchase → Configuration → Vendor Pricelists in klikni New.
• SETUP-PURCHASE-001Pojdi na Inventory → Products → Reordering Rules in klikni New.
• SETUP-PURCHASE-001V Purchase → Configuration → Settings vklopi 'Purchase Order Aggregation'.
• SETUP-SALES-001Pojdi v Sales → Configuration → Settings in pod 'Pricing' izberi 'Advanced Price Rules'.
• SETUP-SALES-001Ustvari nov cenik 'Distributerji SLO' v Sales → Products → Pricelists.
• SETUP-SALES-001Odpri Sales → Orders → Customers in na zavihku 'Sales & Purchase' določenemu partnerju dodeli ustrezni cenik.
• SETUP-INVENTORY-001Inventory → Configuration → Warehouses: Ustvari glavno skladišče 'Založba'
• SETUP-INVENTORY-001Inventory → Configuration → Locations: Ustvari lokacije 'Agregat', 'Stanežiče', 'Medno', 'Ivančna Gorica' pod 'WH/Stock'
• SETUP-INVENTORY-001Inventory → Configuration → Locations: Ustvari lokacije 'Kombi 1', 'Kombi 2', 'Kombi 3' tipa 'Internal'
• SETUP-INVENTORY-001Inventory → Configuration → Settings: Vklopi 'Storage Locations' in 'Multi-Step Routes'
• SETUP-INVENTORY-001Inventory → Configuration → Operation Types: Preveri in nastavi 'Internal Transfers' za premike med skladišči
• SETUP-MRP-001Pojdi na Manufacturing → Products → Bills of Materials in klikni New.
• SETUP-PURCHASE-002Pojdi v Purchase → Configuration → Settings in aktiviraj polje 'Receipt Reminder'.
• SETUP-PURCHASE-002Odpri Purchase → Orders → Vendors in za ključne tiskarne na zavihku 'Purchase' preveri polje 'Receipt Reminder'.
• SETUP-PURCHASE-002V meniju Settings → Technical → Automation → Scheduled Actions preveri delovanje akcije 'Purchase: Send reminder for receipt'.
• SETUP-PURCHASE-002Uredi e-poštno predlogo 'Purchase: Reminder' v Settings → Technical → Email → Templates, da vključuje ISBN in naslov knjige.
• SETUP-PURCHASE-002Konfiguriraj Purchase → Reporting → Purchase Analysis, da vključuje stolpec 'Confirmation Delay' za analizo zanesljivosti tiskarn.
• SETUP-ACCOUNTING-006V Accounting → Configuration → Journals nastavite 'Short Code' za vse dnevnike po navodilih Vasco (npr. PR, IR, TR).
• SETUP-ACCOUNTING-006V Accounting → Configuration → Taxes za vsak davek v polje 'Vasco Tax Code' (ali namensko polje) vpišite ustrezno šifro.
• SETUP-ACCOUNTING-006V Contacts → [Partner] v polje 'Internal Reference' vnesite unikatno Vasco šifro partnerja.
• SETUP-ACCOUNTING-006V Accounting → Configuration → Analytic Accounts mapirajte Odoo projekte (knjige) na Vasco stroškovna mesta.
• SETUP-ACCOUNTING-006V Accounting → Actions → Export to Vasco izberite časovno obdobje zadnjega meseca.
• SETUP-PROJECTS-001Pojdi na Field Service → Configuration → Projects in ustvari 'Servis na terenu'.
• SETUP-PROJECTS-001Pojdi na Project → Stages in dodaj faze: 'Novo', 'V obdelavi', 'Čaka na dele', 'Zaključeno'.
• SETUP-PROJECTS-001V Field Service → Configuration → Worksheet Templates ustvari predlogo 'Servisni list'.
• SETUP-DATA-002Inventory → Configuration → Product Categories: Nastavi 'Costing Method' na 'Average Cost (AVCO)' in 'Inventory Valuation' na 'Manual'.
• SETUP-DATA-002Inventory → Products → Products: Uvozi Excel datoteko s polji Name, Internal Reference, Barcode (ISBN), Product Type = Storable, Sales Price.
• SETUP-DATA-002Inventory → Configuration → Units of Measure: Aktiviraj enoto 'Units' in preveri, da je privzeta za vse artikle.
• SETUP-DATA-002Inventory → Operations → Physical Inventory: Ustvari nov dokument 'Otvoritvena inventura'.
• SETUP-DATA-002Inventory → Operations → Physical Inventory: Klikni gumb 'Apply All' za potrditev stanja.
• SETUP-DATA-002Inventory → Reporting → Inventory Valuation: Izvozi poročilo in preveri skupno vrednost.
• SETUP-DATA-002Accounting → Configuration → Product Categories: Po uvozu preklopi 'Inventory Valuation' na 'Automated', če naročnik želi avtomatsko knjiženje.
• SETUP-INVENTORY-005Inventory → Configuration → Locations: Ustvari lokacijo 'Karantena/Remitenda' tipa 'Internal'
• SETUP-INVENTORY-005Inventory → Configuration → Operation Types: Izberi 'Returns' in nastavi 'Default Destination Location' na 'Karantena'
• SETUP-INVENTORY-005Inventory → Configuration → Scrap Reasons: Ustvari razloge 'Poškodovano pri transportu', 'Umazana platnica', 'Uničeno'
• SETUP-INVENTORY-005Inventory → Configuration → Settings: Vklopi 'Multi-Step Routes' za avtomatizacijo poti vračila
• SETUP-PURCHASE-003Pojdi v Inventory → Configuration → Settings in aktiviraj funkcijo 'Landed Costs'.
• SETUP-PURCHASE-003Ustvari nov artikel 'Tisk knjige' v Purchase → Products → Products.
• SETUP-PURCHASE-003V Inventory → Configuration → Landed Cost Types definiraj tipe stroškov in jih poveži s stroškovnimi konti.
• SETUP-PURCHASE-003Klikni gumb 'Create Landed Costs' na Vendor Bill-u ali ročno ustvari zapis v Inventory → Operations → Landed Costs.
• SETUP-UAT-001Settings → Users & Companies → Users: Nastavi dostopne pravice in 'Groups' za ključne uporabnike v UAT okolju.
• SETUP-UAT-001Project → Configuration → Projects: Ustvari testni projekt 'Nova Knjiga 2024' za simulacijo spremljanja stroškov tiska in oblikovanja.
• SETUP-UAT-001Purchase → Orders → Purchase Orders: Izvedi testni nakup tiskarskih storitev in preveri avtomatski vpliv na analitični račun projekta.
• SETUP-UAT-001Sales → Orders → Quotations: Ustvari prodajni nalog za knjižnico z upoštevanjem 5% DDV stopnje za knjige.
• SETUP-UAT-001Accounting → Reporting → Analytic Accounts: Odpri poročilo in preveri, če so vsi stroški (avtor, tisk, marketing) pravilno vezani na projektno kodo knjige.
• SETUP-UAT-001Inventory → Operations → Inventory Adjustments: Izvedi testni popis zaloge za preverjanje uskladitve s fizičnim stanjem v skladišču.
• SETUP-UAT-001Accounting → Actions → Post: Ročno sproži generiranje e-računa in preveri vizualizacijo PDF-ja glede na zahteve založbe.
• SETUP-UAT-001Accounting → Configuration → Management: Nastavi 'Lock Date' za preprečevanje posegov v potrjene testne podatke po končanem UAT.
• SETUP-UAT-001Project → Project → Tasks: Ustvari nalogo za urednika za vnos metapodatkov o knjigi (avtor, letnik, ISBN).
• SETUP-ACCOUNTING-007V Accounting → Configuration → Management → Deferred Expense Models ustvarite model 'Avtorski honorarji'.
• SETUP-ACCOUNTING-007V Accounting → Configuration → Management → Deferred Revenue Models nastavite model za 'Letne naročnine'.
• SETUP-ACCOUNTING-007V Accounting → Configuration → Settings vključite opcijo 'Cash Rounding' in nastavite 'Rounding Method' na 'Add a rounding line'.
• SETUP-ACCOUNTING-007V Accounting → Configuration → Journals ustvarite 'Miscellaneous' dnevnik z imenom 'Centovne izravnave'.
• SETUP-ACCOUNTING-007V Accounting → Configuration → Settings nastavite 'Default Credit Note Method' na 'Full Refund' za lažje storniranje napačnih računov.
• SETUP-COMPANY-001V Settings → Companies → [Ime podjetja] vnesite polni naslov in v polje 'VAT' vpišite SI številko.
• SETUP-COMPANY-001V Settings → Companies → [Ime podjetja] v polje 'Company Registry' vnesite matično številko.
• SETUP-COMPANY-001V Accounting → Configuration → Bank Accounts dodajte vse bančne račune in vnesite IBAN brez presledkov.
• SETUP-COMPANY-001V Settings → General Settings → Business Documents izberite 'Layout' in v 'Footer' vnesite zakonsko obvezne podatke.
• SETUP-COMPANY-001V Accounting → Configuration → Journals preverite, da ima vsak bančni dnevnik nastavljeno 'Account Number'.
• SETUP-COMPANY-001Preverite, da je valuta podjetja nastavljena na EUR v Settings → Accounting.
• SETUP-COMPANY-002V Settings → Users & Companies → Users ustvarite novega uporabnika za vsakega zaposlenega.
• SETUP-CORE-003V Settings → Technical → Sequences & Identifiers → Sequences poišči 'Sales Order' in nastavi Prefix na 'SO/%(range_year)s/'.
• SETUP-CORE-003V Accounting → Configuration → Journals odpri prodajni dnevnik in v polju 'Short Code' nastavi oznako (npr. INV).
• SETUP-CORE-003V Inventory → Configuration → Operation Types nastavi sekvence za 'Delivery Orders' (npr. WH/OUT/2025/).
• SETUP-CORE-003V Settings → Technical → Sequences preveri, da je polje 'Use subsequences per date_range' označeno za vse davčno potrjene dokumente.
• SETUP-CRM-001V CRM → Configuration → Stages pobriši privzete faze in ustvari nove: 'Prejet rokopis', 'Uredniški pregled', 'Pogajanja', 'Pogodba podpisana'.
• SETUP-CRM-001V CRM → Configuration → Lead Mining Requests nastavi kriterije za iskanje novih potencialnih avtorjev ali knjižnic.
• SETUP-CRM-001V CRM → Configuration → Lost Reasons dodaj razloge: 'Previsok avtorski honorar', 'Zasedeni termini tiska', 'Neustrezen žanr'.
• SETUP-CRM-001V CRM → Configuration → Settings vklopi 'Recurring Revenues' za vodenje naročnin na knjižne zbirke.
• SETUP-CRM-001V CRM → Configuration → Activity Types dodaj 'Branje rokopisa' in 'Sestanek z agentom'.
• SETUP-CRM-002V Email Marketing → Configuration → Settings vklopi 'Dedicated Server' za pošiljanje večjih količin mailov.
• SETUP-CRM-002V Email Marketing → Mailing Lists ustvari liste: 'Bralci - Leposlovje', 'Bralci - Otroško', 'Knjigarne - Distribucija'.
• SETUP-CRM-002V Contacts → Configuration → Contact Tags ustvari oznake za segmentacijo (npr. 'Kupci Sejem 2024', 'Recenzenti').
• SETUP-CRM-002V Email Marketing → Mailing Lists → Mailing List Contacts uvozi seznam naročnikov s pripadajočimi oznakami.
• SETUP-CRM-002V Email Marketing → Design Templates pripravi osnovno predlogo z logotipom založbe in povezavami do socialnih omrežij.
• SETUP-CRM-002V Settings → Technical → Outgoing Mail Servers nastavi prioriteto za marketinške strežnike, da ne ovirajo transakcijskih mailov (računov).
• SETUP-DATA-001V Contacts → Favorites → Import records naloži pripravljeno Excel datoteko.
• SETUP-DATA-003Accounting → Configuration → Journals: Ustvari dnevnik 'Opening Journal' tipa 'Miscellaneous'.
• SETUP-DATA-003Accounting → Accounting → Journal Entries: Ustvari novo temeljnico na datum 31.12. ali dan pred go-live.
• SETUP-DATA-003Accounting → Accounting → Journal Entries: Klikni 'Post' za potrditev otvoritve.
• SETUP-INTEGRATIONS-001Settings → General Settings → WhatsApp: Vnesi 'Phone Number ID' in 'WhatsApp Business Account ID'.
• SETUP-INTEGRATIONS-001WhatsApp → Configuration → Templates: Ustvari novo predlogo 'Obvestilo o izidu'.
• SETUP-INTEGRATIONS-001WhatsApp → Configuration → Accounts: Nastavi 'Signature' za odhodna sporočila.
• SETUP-INVENTORY-002Inventory → Configuration → Locations: Ustvari krovno lokacijo 'Konsignacija' tipa 'Internal'
• SETUP-INVENTORY-002Inventory → Configuration → Operation Types: Ustvari nov tip operacije 'Izdaja na konsignacijo'
• SETUP-INVENTORY-002Inventory → Configuration → Routes: Ustvari ruto 'Pošiljanje na konsignacijo'
• SETUP-INVENTORY-002Product → Inventory tab: Omogoči ruto 'Pošiljanje na konsignacijo' na nivoju kategorije 'Knjige'
• SETUP-INVENTORY-003Inventory → Configuration → Settings: Vklopi 'Lots & Serial Numbers'
• SETUP-INVENTORY-003Product → Inventory tab → Tracking: Izberi vrednost 'By Lots' za vse artikle tipa 'Storable Product'
• SETUP-INVENTORY-003Inventory → Configuration → Lots/Serial Numbers: Ustvari format poimenovanja <TBD: npr. LETO-TISK-XX>
• SETUP-INVENTORY-003Inventory → Configuration → Settings: Vklopi 'Display Lots & Serial Numbers on Invoices' za potrebe reklamacij
• SETUP-INVENTORY-004Inventory → Configuration → Product Categories: Za kategorijo 'Knjige' nastavi Costing Method = 'FIFO'
• SETUP-INVENTORY-004Inventory → Configuration → Product Categories: Nastavi Inventory Valuation = 'Automated'