← checklist|
#006

Rimc v4

· Pokritost
področje-nivo (ocena)
98% scenarijev pokritih
210 / 215 scenarijev ima setup postavko
0% menu poti razrešenih
0 / 122 korakov z deep-linkom (ostalo za pregled)

Pokritost po področjih (sklopih)

Računovodstvo
82/82
Skladišče
27/27
Prodaja
19/19
Izpisi
18/18
Splošno
17/17
Nabava
16/16
Upravitelj naprav
12/12
Servis
11/11
Projekti
4/4
Služba za pomoč
0/4
Integracije
2/2
CRM
0/1
Naročnine
1/1
Email Marketing
1/1

Nepokriti scenariji (5) — preveri ročno

  • 02-CRM-01-01CRM·Vnos v CRM priložnost
  • 10#2-HLP-02-01Služba za pomoč·Kreiranje
  • 10#2-HLP-02-02Služba za pomoč·SLA Politika
  • 10#3-HLP-03-01Služba za pomoč·Kreiranje servisnega naloga
  • 10-HLP-01-01Služba za pomoč·Kreiranje in upravljanje ekip

Nerazrešene menu poti (122)

  • SETUP-MASTER-001Izvedi uvoz preko Contacts → Favorites → Import records z uporabo pripravljene Excel datoteke
  • SETUP-MASTER-001V Contacts → [Partner] → Sales & Purchase nastavi 'Payment Terms' na <TBD: Vrednost iz uvoza>
  • SETUP-MASTER-001Konfiguriraj davčna območja v Accounting → Configuration → Fiscal Positions za tuje partnerje
  • SETUP-SALES-001V Sales → Configuration → Settings vklopi 'Pricelists' (Advanced Price Rules).
  • SETUP-SALES-001Ustvari nov cenik v Sales → Products → Pricelists.
  • SETUP-SALES-001Pripravi uvozni model v Favorites → Import Records za 'Product Supplierinfo'.
  • SETUP-PROJECTS-003V Project → Configuration → Settings vklopi 'Online Signature'.
  • SETUP-ACCOUNTING-006Accounting → Configuration → Taxes: Preverjanje polja 'Tax Grid' za vsako davčno stopnjo.
  • SETUP-ACCOUNTING-006Accounting → Reporting → Tax Report: Izbira poročila 'Slovenia DDV-O'.
  • SETUP-ACCOUNTING-006Accounting → Reporting → Partner Reports: Nastavitev RP-O (Poročilo o dobavah) za EU transakcije.
  • SETUP-ACCOUNTING-006Accounting → Reporting → Tax Report: Klik na gumb 'Export XML (eDavki)' za generiranje datoteke.
  • SETUP-ACCOUNTING-006Nastavitev davčnega obdobja v Accounting → Configuration → Settings → Tax Return Periodicity.
  • SETUP-ACCOUNTING-007Inventory → Configuration → Settings: Omogočanje funkcije 'Intrastat'.
  • SETUP-ACCOUNTING-007Inventory → Products: Vnos 'Commodity Code' (tarifna številka) na zavihku Inventory.
  • SETUP-ACCOUNTING-007Inventory → Products: Vnos 'Country of Origin' in 'Net Weight' za vsak artikel.
  • SETUP-ACCOUNTING-007Accounting → Configuration → Journals: Nastavitev 'Intrastat' polja na nabavnih in prodajnih dnevnikih.
  • SETUP-ACCOUNTING-007Accounting → Reporting → Intrastat Report: Konfiguracija privzetih vrednosti za transakcije.
  • SETUP-ACCOUNTING-007Accounting → Configuration → Incoterms: Aktivacija uporabljenih paritet (npr. EXW, DAP).
  • SETUP-ACCOUNTING-007Priprava poročila o embalaži preko Pivot tabele v Inventory → Reporting.
  • SETUP-DATA-001Pojdi v Accounting → Accounting → Journal Entries in klikni 'Import Records'.
  • SETUP-DATA-001V Accounting → Actions → Reconciliation preveri, če se uvožene postavke pravilno povezujejo s partnerji.
  • SETUP-DATA-001Zakleni obdobje pred datumom otvoritve v Accounting → Configuration → Settings → Lock Dates.
  • SETUP-INTEGRATIONS-001Accounting → Configuration → Settings: Omogoči opcijo 'Electronic Invoicing'.
  • SETUP-INTEGRATIONS-001V nastavitvah podjetja (Settings → Companies) vpiši GLN številko <TBD: GLN podjetja>.
  • SETUP-INTEGRATIONS-001Accounting → Configuration → Journals: Na prodajnem dnevniku nastavi 'EDI Format' na 'BizBox'.
  • SETUP-INTEGRATIONS-003V meniju Inventory → Configuration → Shipping Methods ustvari nov zapis 'Pošta Slovenije'.
  • SETUP-GAPS-002Accounting → Configuration → Journals: Ustvari dnevnik 'Opticom Import' tipa 'General'.
  • SETUP-GAPS-002Accounting → Configuration → Analytic Accounts: Ustvari analitični konto 'Optika'.
  • SETUP-GAPS-002Vnesi začetne nastavitve za uvozni skript v Settings → Technical → Parameters.
  • SETUP-MASTER-002Ustvari drevesno strukturo v Inventory → Configuration → Product Categories
  • SETUP-UAT-001Sales: Svetovalec vodi uporabnika skozi proces Quotation → Sales Order → Delivery → Invoice.
  • SETUP-UAT-001Purchase: Svetovalec vodi uporabnika skozi proces RFQ → Purchase Order → Receipt → Vendor Bill.
  • SETUP-ACCOUNTING-001Pojdite v Accounting → Configuration → Settings in pod 'Fiscal Localization' izberite 'Slovenia'.
  • SETUP-ACCOUNTING-001V Accounting → Configuration → Taxes preverite nastavitve za 22% in 9.5% DDV ter nastavite 'Tax Group' na ustrezno vrednost.
  • SETUP-ACCOUNTING-001V Accounting → Configuration → Fiscal Positions nastavite pravila za 'EU B2B' in 'Izvoz' s pripadajočimi zamenjavami davkov.
  • SETUP-ACCOUNTING-001V Accounting → Configuration → Chart of Accounts preimenujte ali dodajte konte po seznamu <TBD: Specifični podkonti>.
  • SETUP-ACCOUNTING-001Nastavite 'Default Taxes' v Accounting → Configuration → Settings za prodajo in nabavo.
  • SETUP-ACCOUNTING-001V Accounting → Configuration → Tax Reports preverite, če so vsi davki pravilno mapirani v polja DDV-O obrazca.
  • SETUP-ACCOUNTING-002Pojdite v Accounting → Configuration → Analytic Plans in ustvarite načrt 'Stroškovna mesta'.
  • SETUP-ACCOUNTING-002Ustvarite analitične račune v Accounting → Configuration → Analytic Accounts za vsako stroškovno mesto iz <TBD: Seznam SM>.
  • SETUP-ACCOUNTING-002V Accounting → Configuration → Analytic Distribution Models nastavite pravila za avtomatsko dodeljevanje analitike glede na partnerja ali produkt.
  • SETUP-ACCOUNTING-002V Accounting → Configuration → Chart of Accounts na izbranih kontih preverite polje 'Analytic Policy'.
  • SETUP-ACCOUNTING-003Pojdite v Accounting → Configuration → Journals in ustvarite nov dnevnik tipa 'Bank'.
  • SETUP-ACCOUNTING-003V Accounting → Configuration → Reconciliation Models ustvarite pravilo 'Match Invoices/Bills' z visoko prioriteto.
  • SETUP-ACCOUNTING-003V Accounting → Configuration → Settings vklopite 'Batch Payments' za združevanje plačilnih nalogov.
  • SETUP-ACCOUNTING-003Uvozite testni bančni izpisek v formatu SEPA XML (ISO 20022) preko Accounting → Dashboard → Bank → Import.
  • SETUP-ACCOUNTING-004Pojdite v Accounting → Configuration → Asset Models in ustvarite modele za vsako amortizacijsko skupino.
  • SETUP-ACCOUNTING-004Uvozite register osnovnih sredstev preko Accounting → Accounting → Assets → Import.
  • SETUP-ACCOUNTING-004Preverite nastavitve v Accounting → Configuration → Settings pod sekcijo 'Automated Entries'.
  • SETUP-ACCOUNTING-005Ustvarite produkt 'Avansni račun' v Sales → Products → Products, tip 'Service', Invoicing Policy 'Ordered quantities'.
  • SETUP-ACCOUNTING-005V Accounting → Configuration → Settings nastavite 'Down Payments' produkt na novo ustvarjeni artikl.
  • SETUP-ACCOUNTING-005V Accounting → Configuration → Taxes preverite, da so na avansnih kontih dovoljeni ustrezni davki.
  • SETUP-ACCOUNTING-005Prilagodite izpis računa v Settings → Business Documents → Document Layout, da vključuje podatke o predplačilih.
  • SETUP-ACCOUNTING-005Konfigurirajte proces v Sales: Sales Order → Create Invoice → Down payment (percentage).
  • SETUP-ACCOUNTING-005Nastavite pravilo v Accounting → Configuration → Reconciliation Models za avtomatsko ponudbo kreiranja avansa ob bančnem prilivu.
  • SETUP-ACCOUNTING-008Accounting → Configuration → Follow-up Levels: Kreiranje stopnje 'Opomin 1' z zamudo 7 dni.
  • SETUP-ACCOUNTING-008Accounting → Configuration → Settings: Omogočanje 'Default Service Item' za zaračunavanje obresti.
  • SETUP-ACCOUNTING-008Accounting → Configuration → Post-processing: Nastavitev avtomatskega izračuna obresti na zapadlih postavkah.
  • SETUP-ACCOUNTING-008Settings → Technical → Email Templates: Prilagoditev predloge 'Follow-up Notification'.
  • SETUP-COMPANY-001Settings → Companies → [Ime podjetja]: Vnos naziva, naslova in davčne številke z 'SI' predpono.
  • SETUP-COMPANY-001Accounting → Configuration → Journals: Kreiranje novega dnevnika tipa 'Bank'.
  • SETUP-COMPANY-001Settings → General Settings → Business Documents: Izbira postavitve (Layout) in barvne sheme.
  • SETUP-COMPANY-001Nastavitev valute podjetja (EUR) v Accounting → Configuration → Settings.
  • SETUP-COMPANY-002Settings → Users & Companies → Users: Kreiranje novega uporabnika.
  • SETUP-COMPANY-002Settings → Users → [Uporabnik] → Preferences: Nastavitev jezika (Slovenščina) in časovnega pasu.
  • SETUP-MASTER-003Vklopi Sales → Configuration → Settings → Unit of Measure
  • SETUP-MASTER-003Vklopi Inventory → Configuration → Settings → Products → Product Packagings
  • SETUP-MASTER-003Uvozi artikle preko Inventory → Products → Products → Import records
  • SETUP-CORE-001Pojdi v Settings → General Settings in na dnu strani aktivira 'Developer Mode'.
  • SETUP-CORE-001V Settings → General Settings pod sekcijo Companies preveri, ali so vsi moduli pravilno povezani z matičnim podjetjem.
  • SETUP-CORE-001Pojdi v Settings → Apps → Main Apps in preveri, da so vsi statusi 'Installed'.
  • SETUP-CORE-001V Settings → Users & Companies → Users nastavi admin uporabniku vse dostopne pravice za nove module.
  • SETUP-CORE-003Pojdi v Settings → Technical → Outgoing Mail Servers in klikni 'New'.
  • SETUP-CORE-003Pojdi v Settings → General Settings in nastavi 'Alias Domain' na domeno podjetja.
  • SETUP-CORE-003Pojdi v Settings → Technical → Incoming Mail Servers in nastavi IMAP/POP3 za glavni naslov.
  • SETUP-CORE-003V Helpdesk → Configuration → Helpdesk Teams nastavi 'Email Alias' za servisno ekipo (npr. support@).
  • SETUP-CORE-003V Sales → Configuration → Settings aktiviraj 'Cloudinary' ali podobno za slike, če je potrebno, sicer preveri 'Email Templates'.
  • SETUP-CORE-003V Settings → Technical → Parameters → System Parameters preveri, da je 'mail.catchall.domain' pravilno nastavljen.
  • SETUP-MASTER-004Ustvari artikel v Sales → Products → Products in nastavi 'Product Type' = 'Service'
  • SETUP-PROJECTS-001Pojdi v Helpdesk → Configuration → Helpdesk Teams in ustvari novo ekipo.
  • SETUP-PROJECTS-001Pojdi v Helpdesk → Configuration → Stages in kreiraj stopnje: <TBD: seznam stopenj>.
  • SETUP-PROJECTS-001Pojdi v Helpdesk → Configuration → SLA Policies in ustvari novo pravilo.
  • SETUP-DATA-002Inventory → Operations → Physical Inventory → New.
  • SETUP-DATA-002Accounting → Journal Entries: Preveri avtomatsko generirano temeljnico v dnevniku 'Inventory Valuation'.
  • SETUP-GAPS-001Settings → Technical → Database Structure → Fields: Dodaj polje 'x_declaration_text' na model 'product.template'.
  • SETUP-GAPS-001Settings → Technical → Reporting → Reports: Ustvari novo poročilo 'Product Declaration Label'.
  • SETUP-GAPS-001Inventory → Configuration → Operation Types: Izberi operacijo 'Receipts'.
  • SETUP-INTEGRATIONS-002Magento → Configuration → Instances: Ustvari novo instanco in vnesi <TBD: Magento URL>.
  • SETUP-INTEGRATIONS-002Magento → Configuration → Websites: Izvedi 'Import' spletnih mest, trgovin in pogledov.
  • SETUP-INTEGRATIONS-002Inventory → Configuration → Warehouses: Določi namensko skladišče za Magento sinhronizacijo.
  • SETUP-INTEGRATIONS-002Settings → Technical → Automation → Scheduled Actions: Aktiviraj 'Magento Stock Export' in 'Magento Order Import'.
  • SETUP-INVENTORY-001V Inventory → Configuration → Settings vklopi 'Storage Locations' in 'Multi-Step Routes'.
  • SETUP-INVENTORY-001V Inventory → Configuration → Warehouses uredi obstoječe skladišče in nastavi 'Incoming Shipments' na 'Receive goods in input and then stock (2 steps)'.
  • SETUP-INVENTORY-001V Inventory → Configuration → Locations ustvari lokacijo 'Input' pod nadrejeno lokacijo 'WH'.
  • SETUP-INVENTORY-001V Inventory → Configuration → Operation Types preveri, ali sta kreirana tipa 'Receipts' in 'Internal Transfers' za novo strukturo.
  • SETUP-PROJECTS-002V modulu Maintenance → Data → Equipment dodaj polje 'Partner' za lokacijo naprave.
  • SETUP-PROJECTS-002Pripravi drevesno strukturo v Maintenance → Configuration → Equipment Categories.
  • SETUP-INVENTORY-002V Inventory → Configuration → Settings vklopi 'Lots & Serial Numbers'.
  • SETUP-INVENTORY-002V Inventory → Configuration → Lots/Serial Numbers nastavi sekvenco za avtomatsko generiranje <TBD: Prefix npr. SN-2024->.
  • SETUP-INVENTORY-003V Inventory → Configuration → Warehouses ustvari novo skladišče 'Reverz' s kodo 'REV'.